德国五金手工具市场概况及趋势

　　一、德国五金手工具市场概述

　　德国为欧盟第一大经济体，人口数达8,273万人，去(2017)年GDP规模达到3.65兆美元，经济成长率为2.2%。就业市场良好、全球贸易回升及欧盟经济稳定复甦等因素为推动德国经济增长的主要动力，另内部及出口需求增加，也有助整体商业投资。综合而言，德国经济预测2018年也将增长2.1%。

　　根据德国五金手工具製造业公会(Fachverband Werkzeugindustrie.V./FWI)最新报告显示，德国手工具产业2017年上半年与去年同期相比，营收增幅成长达7.2%。德国五金手工具总会(Zentralverband Hartwarenhandel e.V./ZHH)也表示，儘管各个项目销售表现不一，但可以看出德国手工具市场的商情颇佳，整体销量成长1.4%。若以产品种类来看项目消长，电动手工具买气增加0.8%，其相关零件产品也略升0.6%。德国营建业持续蓬勃，手工具市场发展水涨船高，而职灾防护用品(3.6%)、工业用五金(2.7%)，以及精淮测量工具(2.2%)这三个项目的高成长买气，也对整体手工具的行情有拉抬作用。

　　从另一方面来看，地处德国Wuppertal、代理1,300家中小企业共同採购的联合组织E/D/E(Einkaufsbüro Deutcher Eisenhändler GmbH)分析2017年市况，也同时看好未来发展，特别是钢铁与家居装修业的手工具部分贡献良多。无独有偶，同在北莱茵邦、位居Hagen的採购商Nordwest Handel AG一样乐观，其公布2017年的前三季报告也显示钢铁与家居装修业的良好商况，均对五金工具市场带来正面影响;其中建筑、手工业居功厥伟，单单在第三季即有出色成绩，成长7.2%。

　　德国五金手工具製造业去年出口金额达40亿欧元，较去年出口成长率达3%。近年由于受惠于德国良好的整体经济情势，德国国内市场呈现充足买气。由FWI公布资料可见，今年该项产业前三季颇为丰收，国内市场订单量由是劲扬9.7%。同期出口量也不弱，订单量升高7.7%;其中欧洲市场占比72.5%，是为德国最大目标市场，而欧盟国家就佔了整项出口量的六成，预期今年德国手工具产业全年收穫亦出现正成长。

　　根据五金贸易中央协会报告指出(Central Association of the Hardware Trade e.V. (ZHH))，除了传统店面的销售通路之外，越来越受消费者欢迎的销售管道则为网路，热门网路购买的品项包含扣件及紧固配件、安全防护用品、电动工具、五金配件等，另受到网路促销活动影响，使得小型电子用品及烤架等销售则大多转来自网路。而由于特殊工具及高单价品牌产品，需要较多频繁顾问谘询规划及组装，则较不受此影响。

　　依据Global Industry Analysts(GIA)市调机构分析，全球手工具市场至2022年将达到220亿美元的规模。其中北美及欧洲市场由于DIY风气盛行，且为全球手工具进出口大国，故佔比超过五成。德国为我国五金手工具及DIY应用业者重要出口拓销市场，依据贸协全球贸易大数据平台指出，德国名列台湾第三大手工具出口市场，2017年台湾销德出口值达2.18亿美元，成长4.8%，仅次于美国及大陆。另该国同时为台湾第二大扣件出口市场，2017年出口德国之扣件占总出口值约9.5%，近4亿美元，平均每公斤为2.6美元，平均单价较去年成长10.5%，且在汽车工业、医疗照护产业、机械及设备製造业一直为全球各国先驱，显示台湾于德国扣件市场重要性。

　　二、德国五金手工具产业趋势

　　(一) 数位与实体并存

　　在电子商务当道的影响下，ZHH进一步说明，建立全方位管道与买家适时沟通，已是当前经营客户关系的充份要件。实体店家有需要确实提供多样服务、有效展现本身长处，结合在地的解决方案，同时又得开拓网路店面，如此才能与主打价格优势的纯电商一搏高下。客户关系经营是数位化商务的一环，与供货商或经销伙伴的数位化交流也日趋重要，在德国的电子数据交换(Electronic Data Interchange/EDI，又称B2Bi)应用中，支援电子採购作业的openTRANS就是一例。

　　(二) 专业展会仍为最有效途径

　　除此之外，参加专业展会早已不是为了确定双方买卖条件，或是讨论产品品项。德国业者咸认展览现场提供有利机会，能与各级供应商面对面交换意见，一窥市场主力以外的发展可能性，例如3D列印就是当前的热门议题;与各级业内人士直接沟通，对于推敲产业趋势或商榷营销策略极有助力。

　　(三) 环保认证要求

　　德国与欧盟市场注重环保法规和绿色产品认证，尤其当地经销商或买主要求产品需通过如：EN/IEC 62841、DIN EN 131、EN-ISO 11148，以及最新的DIN EN ISO6789：2017等国际标淮测试。此外还有欧盟三大指令RoHS-有害物质指令、WEEE废电机电子设备指令、以及EuP能耗产品指令等。同时，产品材质还须满足该市场对于环保产品的规范要求，真正落实绿色供应链管理，对于材料进行有害物质检验分析，如手工具使用无铅材料、把手-无卤素之塑胶材料等，来确保消费者安全。

　　三、重要展会介绍

　　科隆五金展「International Hardware Fair Cologne-IHF」系全球规模最大且具代表性的五金手工具专业展，每2年举办一次，该展汇集全世界五金手工具业者、展品兼具广度与深度，为我国厂商进军德国及欧洲市场之主要洽商接单平台。该展创办于1971年，自2004年起改为每2年举办一次，本(2018)年为第41届，于2018年3月4日至3月7日盛大展出，本展系由科隆展览公司(Koelnmesse GmbH)主办，地点位于科隆国际展览中心，为拓展欧洲市场业者不可缺席之盛会。

　　2018年本展共有来自全球58个国家，2,770家厂商参展，其中共计来自全球超过143个国家，47,000名专业买主观展。本次展览展出4大主题:手工具、扣件、工业产品及家庭修缮用品，共计使用11个展馆，展出面积达14万馀平方公尺。「手工具」为最大展区，约有1,650个参展商，分佈在1-4及10馆(主要厂商：Gedore、Hazet、Stahlwille、Wera及Witta Werkzeuge等);「工业产品」约有450个参展商，分佈在4馆(主要厂商：Altrad、Günzburger及Patrol等);「Fasteners and Fixings, Fittings」约有350个参展商，分佈在5.2馆(主要厂商：Hermann Schwerter、Schäfer + Peters、Prebena等);而「家庭修缮用品」约有250个参展商，分佈在5.1馆(主要厂商：Schellenberg, Allit及Ambro So等)。

　　本届展览的主要主题之一为「数位化」(digitalization)，包含电子商务(E-commerce)、数位工具及3D列印技术的使用等，除造成消费型态的改变，也产生了产品的质变。电子商务促使五金零售业者的整体销售量增加;五金产品和网际网路的连结(networking)则显现在高精密度的产品上，如具有无线网路传输功能的扭力扳手成为未来趋势。3D列印的技术不仅加速了生产流程，也节省了许多人力成本。随著该技术逐渐盛行，针对特定客户的「客製化」需求，小量生产的模式会佔有一席之地。

　　另一主题为「标淮化」(standardization)，举例而言，自今年起针对可携式梯具产品，新的DIN EN 131检验标淮已生效，未来梯具的规格和特性(如防滑和抗扭力)将趋于统一。

　　展中值得注意的的产品趋势包含符合更严格的精淮校对及安全使用之工具规范(DIN EN ISO 6789、DIN EN 131等)、强调电池持久的无线电动工具等。另主办单位问卷指出德国智慧家居市场近5年间将会成长至43亿欧元，展中也展示智慧家居产品包含省电智慧灯具、快速个人化装潢配置方案。